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2018年我國肉牛產業發展回顧與2019年展望

1 概述

2018年,我國肉牛業在產能不足、消費需求強勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等多方面因素的共同影響下,全年活牛及牛肉市場價格再創歷史新高,養殖效益總體好于往年,但國內大中型肉牛企業養殖環節薄弱的問題依舊突出,飼養與管理人員從業水平良莠不齊的狀況未有明顯改善。由于全國環保管控力度不斷升級,各地政府紛紛發布“秸稈禁燒令”,積極開展秸稈禁燒行動,農作物秸稈資源浪費現象得以緩解,促進了秸稈的飼料化利用和農區養牛成本的下降。現階段肉牛產業與金融資本間的合作處于“尷尬期”,主要表現在投資熱度持續高漲而投資回報率總體偏低。牛肉品牌戰略持續推進,品牌消費意識繼續增強,新型零售業態迅速發展,但肉牛引種項目的落地實施面臨瓶頸,缺乏與終端消費市場的有效對接是其最大痛點。

2  數據分析

2.1 存欄量

2017年我國肉牛存欄總數為7236萬頭,較2016年減少205萬頭,同比降低2.8%,結束連續六年的增長態勢,但仍比2009年增長22.2%。

2017年肉牛存欄數量位于前十的省份排名相對穩定,但河南、四川、吉林等省份的肉牛存欄數量均有不同程度的下降,河南省肉牛存欄數量連續兩年下降,2017年較去年同比降低12.9%。

2.2 出欄量

2017年我國肉牛出欄總數為5161.9萬頭,較2016年增加51.9萬頭,同比增長1.0%,比2009年增長12.2%。

2017年我國肉牛出欄頭數前十名地區中有河南、四川、云南省的肉牛出欄頭數減少,河南省肉牛出欄數較去年減少70.2萬頭。近幾年前十名排位變動不大,在全國形成了較為穩定的肉牛輸出帶。

2.3 牛肉產量

2017年我國牛肉產量為726.1萬噸,較2016年增加9.3萬噸,同比增長1.3%,達到近幾年的最高值。

2017年牛肉產量前十名的肉牛產區中,河南省、山東省、吉林省的產量下降。其他省份均略有增加,前十名牛肉產量之和占到全國總產量的69.5%。

2.4 進出口量

2018年,牛肉進口繼續保持強勁的增長勢頭,牛肉進口量106萬噸,同比增長51.42%,出口0.4萬噸,同比減少33.33%。

2014年,我國牛肉進口主要來源于澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大、阿根廷和哥斯達黎加等共6個國家,之后幾年,我國陸續開放了其他一些國家的牛肉進口準入,2018年我國牛肉進口來源國包括巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、加拿大、智利、哥斯達黎加、美國、南非、烏克蘭、墨西哥、匈牙利、蒙古等14個國家,相繼也有新聞爆出英國、愛爾蘭、法國的牛肉也將獲得中國市場的準入資格。

2.5 牛肉價格

2018年我國牛肉價格保持在63元/kg以上,全年平均價格為65.2元/kg,同比增長3.05%。相較于2017年的牛肉價格,2018年月度牛肉價格均創該月份歷史新高,2018年12月份去骨牛肉價格達67.9元/kg,全年牛肉價格漲幅為4.7%,而2017年牛肉價格漲幅為1.1%。同時從圖表中可以看出,2018年下半年牛肉價格漲幅明顯大于2014-2017年牛肉價格的漲幅。

2.6 牛肉消費量

2017年我國人均牛肉表觀消費量為5.8kg/人,同比增長2.8%,比2008年增長29.7%,人均牛肉消費量連續七年保持穩步上升的態勢。

3  2018年我國肉牛產業發展形勢分析

3.1  全年活牛及牛肉市場價格創歷史新高,架子牛季節性規律變化特征減弱

2018年全國育肥牛價格約28~30元/kg,同比增長17~20%。架子牛價格約30~34元/kg,同比增長11~13%。全國牛肉均價達65.2元/kg,同比增長3.1%。活牛及牛肉市場價格均創歷史新高。值得關注的是,相較于以往,2018年全國架子牛價格所呈現出的“    ”型走勢明顯減弱,價格回落幅度減小是導致這一變化的根本原因,意味著持續加大的牛源供給壓力,促使架子牛行情受季節性因素的影響正在逐漸變小,其價格走勢幾乎擺脫了牛肉消費淡旺季轉換的約束,全年保持高位堅挺。縱觀全年,商品牛源緊張、消費需求強勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等一系列直接或間接因素,聯合促成了現階段國內肉牛市場行情特點,而產能不足則是當前我國肉牛產業發展過程中無法回避且在短期內難以破解的瓶頸問題。

3.2  外來產品入境的合法化進一步推進

不斷加強非法走私打擊力度與持續推進外來產品入境的合法化,是當前我國肉牛業外貿發展的主要安全戰略措施。

2016-2018年,我國海關會同有關地方和部門連續三年開展“國門利劍”打擊走私聯合專項行動,明顯加大對于走私活牛及牛肉等凍品的監管打擊力度,可謂是重拳出擊,成效顯著。另一方面,我國對于肉牛相關產品的進口政策也在逐步放寬,從近五年數據看,2014-2018年全國牛肉正關進口年均增長率約為37.3%(n年數據的增長率=[(本期/前n年)^{1/(n-1)}-1]×100%。),獲得進口準入的國家由6個擴充到14個。而對于推動東南亞地區活牛入境的合法化也有實質性進展,2017年農業農村部(原農業部)、商務部、海關總署、質檢總局四部委聯合發文,支持云南省在邊境地區開展跨境動物疫病區域化管理試點工作,確定了德宏和西雙版納兩個自治州為首批試點區域,并由“大康農業”與“云南城投”等企業牽頭,于2018年1月正式啟動了我國首個“跨境肉牛隔離屠宰項目”,項目分三期完成,總占地417.72畝,總投資規模為 17億元,設計屠宰量約為50萬頭/年。該項目的實施,將有助于規范東南亞邊境活牛交易市場,暫時性緩解國內牛肉產能不足壓力,同時也將導致正關牛肉進口數量的進一步增長。

3.3 飼草料成本較往年有所下降

2018年,國家再次發布新修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》,全國環保管控力度再次升級,“秸稈禁燒令”的執行與督查越發嚴格,私燒秸稈行為者將要受到不同程度的刑事處罰。同時國家與各地政府也相繼出臺了一系列促進秸稈綜合利用的扶持政策。中央財政累計投入資金近20億元,建設秸稈養畜示范縣超過1000個。全國各地對秸稈還田和離田機械化打捆作業進行不同程度的補貼,秸稈還田補貼(獎勵)額度約在20~50元/畝。在政府引導下,全國農作物秸稈資源浪費現象得以有效緩解,粗飼料和青貯飼料市場供應較為充足,促使飼草價格回落,北方地區特別是東北糧食主產區飼草價格下降明顯,而南方地區由于耕地結構和氣候等原因制約,干秸稈收集難度較大,價格下降并不顯著。另一方面,2018年國家繼續全面實施糧改飼政策,將實施規模擴至1000萬畝以上。在主推青貯玉米的基礎上,因地制宜推廣苜蓿、燕麥、甜高粱等優質飼草料品種,全國飼草結構優化調整方略穩步推進。總體來看,2018飼草料成本較往年有所下降,對于肉牛養殖業而言不失為一大利好訊息。

3.4  精耕細作下的養殖從業群體,收獲良好效益

受市場價格高位堅挺與飼養成本下降等利好因素影響,國內肉牛養殖業迎來了良好發展契機。2018年,中國畜牧業協會牛業分會繼續對部分地區肉牛基層養殖群體進行成本效益分析。

3.5  肉牛產業與金融資本間的合作遭遇“尷尬期”

近年來,我國肉牛與金融兩大行業的聯系愈發緊密,各路金融資本普遍看好肉牛業發展前景,投資興趣濃厚。各地肉牛龍頭企業對于進入資本市場更是顯得意愿強烈、態度積極,期待以此拓寬融資渠道、充實資金來滿足企業發展需求。但目前雙方在推進實質性合作的過程中卻往往顯得心有余而力不足,主要表現在投資熱度持續高漲而投資回報率總體偏低。中國畜牧業協會牛業分會通過調研了解到當前肉牛企業與金融機構合作瓶頸主要包括以下4點:

3.5.1多數肉牛企業信息不透明,管理方面尤其是財務管理及運營數據管理不規范,鏈接金融機構存在困難,無法與金融機構形成良性合作;而傳統金融機構由于缺乏對產業知識了解,無法判定肉牛企業的管理水平及盈利能力。

3.5.2肉牛企業主要在固定資產(圈舍、土地、生物資產等)的投入,傳統金融機構無法認可。

3.5.3目前較多金融機構的金融產品和肉牛企業實際生產經營脫節,未關注融資結構和時間與肉牛企業的匹配。

3.5.4肉牛企業感覺引入外援后受制于人,內外部相互掣肘,外行領導內行,發展偏離了正向軌道。

由此可見,國內肉牛產業若想搭上資本的快車步入正軌,真正實現融資后的跨越式發展,依然還有較長的路要走。

3.6  牛肉品牌戰略持續推進,品牌消費意識不斷增強

2018年,以“B10”為代表的中國自主牛肉品牌進一步發揮行業引領作用,品牌牛肉企業努力順應消費市場的變革與轉型,積極推動終端銷售向超市、便利店、購物中心、倉儲式商場、電商及無店鋪銷售等新型零售業態轉變,從而豐富了國民對于品牌牛肉的消費體驗,增強了消費意識。

依托地方良種資源培育民族特色品牌以獲得市場差異化、特色化競爭優勢已成為行業共識,以魯西黃牛、郟縣紅牛等為代表的中國八大黃牛及以夏南牛、云嶺牛為代表的育成新品種核心區開展牛業產業文化建設熱情高漲。而與進口牛肉相比,肩負國家扶貧攻堅使命的肉牛引種項目的實施成效與社會期望值之間存有較大差距,主要問題在于外來品種對于國內市場的適應能力不強,生產與消費之間缺乏有效連接,難以形成品種和品牌優勢,集中表現出“有價而無市”的矛盾特征。

4  2019年我國肉牛產業前景展望

4.1  肉牛業市場行情持續利好

2019年,全國活牛及牛肉市場價格仍將保持高位運行,價格峰值將進一步刷新歷史記錄。由于架子牛行情居高不下,預計育肥牛價格在消費淡季(4-8月份)的回落幅度也會隨之減小,而牛肉消費量依然會遵循典型的季節性變化規律,在可以預見的未來,受產能不足、牛肉走私打擊力度持續加大及東南亞有限牛源持續消耗等方面的影響,我國肉牛業供需平衡關系將日益趨緊,市場價格在短期內出現大幅下跌的幾率極小(不排除由疫病風險帶來行情變化的可能性),肉牛業已全面步入“高價時代”。

4.2  飼草料價格走低,養殖成本進一步下降

受中美貿易摩擦影響,2018年我國大幅增加進口巴西、俄羅斯等國家的大豆產品,進口來源更為廣泛,供應更加充足,導致 2019年初國內豆粕價格開始明顯下跌。而非洲豬瘟造成的國內養豬業萎縮,也進一步加劇了玉米與豆粕等飼料價格的相對低迷,與去年同期相比,目前玉米價格跌幅約為10%、豆粕價格跌幅高達20%~25%;對于肉牛養殖業而言,飼草料價格走低帶動了養殖成本進一步下降,通過精細化飼養所獲得的經濟效益將更加顯著。

4.3  肉牛產業與金融資本間的合作更趨于理性化,行業洗牌加劇

通過幾年的親密接觸,肉牛企業與金融企業的“聯姻”在經歷了“蜜月期”和“尷尬期”之后,雙方對彼此都有了更為清醒和客觀的認識,資本的進入與撤出仍會在國內肉牛行業中頻繁上演,但投融資性質的合作將更趨于理性化,社會各界對于肉牛企業的持續發展能力將會提出更高要求,疏于細節且缺乏務實精神和精準管理的企業將因盈利水平低下、資金鏈斷裂而陸續被行業淘汰出局。

4.4  政府推動肉牛產業結構優化調整的力度繼續加大

根據農業農村部發布的《2019年畜牧獸醫工作要點》的有關內容,2019年國家將繼續大力推動糧改飼項目,以東北地區和北方農牧交錯帶為重點,進一步擴大糧改飼政策覆蓋面和實施規模,完成糧改飼面積1200萬畝以上;推動牧區草牧業轉型升級,以肉牛為重點對象組織實施牧區畜牧良種補貼項目。首次將肉牛納入優勢農產品保險政策支持范圍,畜牧獸醫局在部署2019-2020扶貧攻堅工作中也著重指出,將深化與中國人民財產保險集團公司的戰略合作,共同推進金融保險支持畜牧業發展產業扶貧工作,國家補貼肉牛養殖保險的可行性方案將被正式提上議程,普惠性保險對于撬動肉牛產業的三產融合發展將起到積極助推作用。

5  幾點思考

5.1  非洲豬瘟給予我國肉牛產業的警示

2018年,非洲豬瘟在全國各地肆虐,致使國內養豬業蒙受巨大損失,從非洲豬瘟爆發事件中,我們看到了中國養豬業繁育和生產體系建設的漏洞;看到了社會對于生豬及其產品跨省運輸的質疑;看到了進口、走私產品入境所帶來風險的不確定性,而這些問題也同時無一例外地存在于我國肉牛產業當中,其問題的嚴重性甚至有過之而無不及。

對于養殖業而言,最理想的狀態就是達到供需“緊平衡”,不僅包括全國總體供需數量上的平衡,還包括單位區域內供需上的平衡。當前,我國養豬業在進行產業布局時往往根據“比較優勢理論”,將全國劃分成“主產區”和“主銷區”,主產區的生豬及產品須經過跨省流通才能運送到主銷區,然而從非洲豬瘟防控的角度看,又必然要求控制生豬移動,禁止跨省長途運輸活豬的大流通,這就形成了難以化解的矛盾。我國肉牛養殖素有“北繁南育”、“西繁東育”的說法,一線城市和沿海地區也被約定俗成為“牛肉消費黃金區”,也就同樣存在著“非洲豬瘟防控”類問題的隱患;因此,從國家肉牛產業戰略安全層面考慮,政府應該本著因地制宜的大原則,綜合考慮單位區域內產銷互補因素,鼓勵各個省份都保有一定規模的肉牛養殖量,區域內要大致做到供需平衡,特別是經濟發達城市周邊地區,不應盲目地禁養限養,而應有針對性地培育一部分高水平高質量的肉牛養殖企業,確保一定的自給能力,保證菜籃子安全。

另一方面,健康的中小規模養牛群體依然是我國肉牛產業的“蓄水池”和“主力軍”。近年來,肉牛行業過熱導致規模化企業擴張發展的速度超過了復合型、實踐性人才的培養和儲備進度,成為制約規模化肉牛養殖健康、持續發展的“瓶頸”之一,而中小規模養殖從業者通過家庭式的精細化飼養,不斷積累技術經驗,反而有效降低了養殖過程中的各種風險,獲取到更為理想的利潤回報,實現了持續穩定發展。通過非洲豬瘟事件再次證明,國內肉牛產業發展不能盲目追求形式上的“大而全”,而應逐步形成龍頭企業核心技術引領、適度規模生產群體支撐的分工合作體系。同時強化政府動態監督、檢疫,完善生物安全措施、規范行業標準、建設健康的上下游供應鏈,從根本上增強國內肉牛產業的“抗病能力”。

5.2  《流浪地球》啟示:一個民族有一些關注天空的人,他們才有希望!

2019年,電影《流浪地球》引起了極大的社會反響,不少觀眾對于影片的科幻元素津津樂道,對于其中所蘊含的科學知識表現出了強烈的求知欲望,甚至觸動科學家們紛紛出來進行“科普”,這樣的“科普”對于看懂《流浪地球》固然十分需要。而更令人期待的是,《流浪地球》的大熱,能否在社會上掀起一股“科普熱”?“科普熱”對于年輕一代,尤為重要。不可否認,當下科普教育受冷落,是我國經濟社會發展的普遍現狀。曾有報道,某省少年宮6000多名學員中,學習科技的只有8人,而占絕大多數的是學習文藝表演之類的。“星光大道”上的成名成星,也成為時尚的國民理想。再看近鄰日本,從近代以來始終對于我國如芒刺背般的存在,在過去的18年中一共斬獲18個諾貝爾獎,成為歐美之外獲諾貝爾獎最多的國家。中國“科普”的“邊緣化”令人焦慮,映射到我國肉牛產業的發展,很多頑疾的存在也就不難理解了。

如今,智能化時代已經到來,科技創新日新月異,全民的創新精神、工匠精神幾乎決定著一個民族的生存和發展。回歸國內肉牛業,急功近利的浮躁之風依然在行業中盛行,踐行科教興國戰略,大力倡導實用科學技術的鉆研學習氛圍,對于從根本上提升從業者綜合素質與競爭能力,推動肉牛產業乃至國家社會經濟健康持續發展而言至關重要。

著名德國哲學家黑格爾說過一句名言:“一個民族有一些關注天空的人,他們才有希望”。但愿電影《流浪地球》的大熱,能讓“科幻熱”乃至“科普熱”成為常態,持續激勵和堅定每一代國人追索科學的志向和務實鉆研的精神,這也將是中國肉牛產業未來發展的真正希望所在。

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